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1、投资人管理
简信CRM通过管理公司同财经界和其他各界进行信息沟通的内容和渠道，以实现相关利益者价值最大化并如期获得投资者的广泛认同，规范资本市场运作、实现外部对公司经营约束的激励机制、实现股东价值最大化和保护投资者利益，以及缓解监管机构压力等。
2、备案项目管理
对初步筛选的投资对象进一步调研，包括投资对象的核心团队、商业模式、战略规划、拟融资额度等资料，形成完善的、即时更新的投资项目资料库。
3、跟进项目管理
简信CRM可以充分管理项目任务的分配、状态的监控，统一并协调项目相关的各种知识、文档、人员、资金等因素，使得投资项目顺利进行。
4、投后项目管理
通过建立简信CRM数据中心，及时收集投资对象的资产负债指标、现金流量指标、损益指标、财务比例等数据，实时对数据进行采集、汇总、审议、确定、共享和分析，生成各种统计和偏差分析报告，从而对投资对象的经营状况和发展前景做出详尽的分析，以支持企业采取相应的措施应对。
5、投资业务流程管理
简信CRM投资项目管理系统可以灵活设置工作流和审批流，对投资业务的立项审批、投资决策、投资执行、对象管控等进行即时监控及数据分析。
6、报表管理
支持所有对象、所有字段的统计分析，生成报表同时自动生成图表直观显示，为募资决策提供有力支撑。
