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操作CRM项目不是顺手就来的是事情，而是要有一定的计划成份，对CRM项目团队来说想要让项目的效率达到更佳，就得定制完善的项目操作流程和计划，如果是简单操作项目那么可以不用这么做，但基本上只要是部署了CRM系统的公司都是因为业务方面急需要改善，或者是业务的范围涉及的比较广因此需要更加高效地执行力才实施CRM项目的，所以，操作计划是必不可少的。
说归说那么要怎么样安排和策划项目操作流程和步骤呢？在这里简信CRM软件策划经理建议针对以下这些方面进行跟踪：
首先是项目任务，每个项目当中都包含了各种任务，把每个任务按照重要程度先后布局开来，且在项目分配的过程当中还且涉及到人员的部署，带动的方面的比较多，因此在安排项目日程时，要把任务先理清楚再说。
时间，在大部分的项目计划当中，时间是很重要的一个观念，因为不可能把一个任务的完成周期拖得很长，这样的话会影响到整个项目的日程，导致无法获得预期效果，这也是提高项目操作效率的关键。
人员，任务和时间都已经规划好之后，接下来就是部署参与人员了，通常情况下一个完全的CRM客户关系管理系统操作团队最小也得是要求每个部门的负责人员参与，稍大些的还需要项目经理以及相关技术人员等。
