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企业在部署CRM系统时，同时也要推进CRM战略，把企业现有的所有业务进行全面分析考虑且优化改进重要的业务流程，为了准确地开发出业务技术功能满足企业的整体目标，企业应该自己定义一个CRM实施规划和执行周期。
当企业CRM战略的每个计划都得到分析和理解时，对于项目团队定期交付目标任务非常有帮助，在实施CRM项目的周期中，还要遵循向个基本原则：
1、要遵循专业化和社会化以及相对开放的发展思维，确保CRM项目的成功是具有先进技术和高等资源的；
2、企业要专注业务流程的研究、开发、构建和优化，并在这个基础上定制出合理的发展解决方案，要做好长久的战略规划，分期、分目标完成任务的思想，企业的流程改变不能去顺应CRM本身的技术，而是要让技术想尽方法去顺应商业的发展需求；
3、加强CRM管理系统与其它企业级管理系统的集成能力，不仅要实现对客户的互动渠道集成，还要注重对企业的资源和管理流程整合，达到前后资源统一管理的目的，推动为客户为中心的经营战略；
4、提高CRM客户关系管理系统的网络的应用能力，给员工和客户带来双重的方便体验，实现业务和数据的集成化，减少硬件配置和更新迭代成本。
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