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为了同时给用户和客户提供更好的操作和服务体验，CRM系统需要合理的定制和配置，企业的业务与性质不同，所以对客户和信息的类型也不同，也因此对CRM系统定制和配置的要求也相应的不同。
当用户需要对CRM系统进行定制时或者更改时，需要了解自身的真实需求，这个与软件本身的技术没有太大的关系，在配置时要了解运用强度，如果同时有100个人员在使用CRM系统那么所需的配置就要更高，这样才能保证它稳定的运行。
CRM客户关系管理系统的功能范围、配置等级、开发难度、灵活性都是由用户未来的需求决定的，CRM系统的关键配置和定制功能主要有以下几点：
1、在不用编程的情况下可以扩展CRM管理系统的数据模型，这些模型中包括能现有的客户和销售机会添加新的定义和重新设计，用户新定义和设计的内容应该和CRM本身的功能模式有相同形式。
2、利用代码把自定义的业务逻辑加入到CRM系统当中去改变它的行为方式，所改变的内容一般情况下都要和系统事件相关。
3、其它企业管理软件和CRM软件的互交能力，每个系统是否都具备API接口，兼容性怎么样？
从以上这些内容可以看出CRM的操作性可以影响到客户的体验度，所以企业对这两个方面要注重。
