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CRM系统项目在最初阶段实施的时候需要用户在管理方法和项目分析当中做个权衡选择，其后者早为了适应最终用户的所有需要且要确保能为企业或者个人用户带来一定的价值，还要保持规范化的方法所需要的大基本的工作，都需要在开发CRM路线图的时候就要完成，其它的工作可以在实施项目的时候分阶段慢慢地完成。
在这个时候需要检查下详细的项目计划和阶段目的，了解与CRM路线图以及整个预期完成计划之间的偏差有多大，具体的实施方式与CRM的项目类型有关，一般情况下，单个项目需要计划好开始与结束日期来约束效率的降低。
不仅如此，还要给最终的用户提供一有限的CRM软件功能，每个CRM项目都是一个更大的实施路线图或者可以说是整个企业管理和业务发展的最重要的一部分，至于项目的概要介绍，在后期会给大家做详细地介绍，在这里首先要理解的就是实施典型的阶段。
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